摘要：隨著當前技術的快速演進以及產業的加速布局，智能網聯汽車需要探索新的商業模式與之配合才能發揮作用，取得更多實質性的成果。
智能網聯汽車作為信息化與工業化深度融合的重要領域，新產品、新業態、新模式不斷涌現，具有巨大的產業發展潛力和應用市場空間。對于帶動傳統汽車行業、交通行業和電子信息行業的產業轉型升級、系統創新和融合發展具有深遠的意義。
隨著當前技術的快速演進以及產業的加速布局，智能網聯汽車需要探索新的商業模式與之配合才能發揮作用，取得更多實質性的成果。
傳統汽車行業商業模式面臨調整
商業模式就是對企業商業活動的本質特征與外在形式的概略描述，是企業商業活動整體性和一致性的綜合反映，直接關系到企業的收支和發展前景。
就傳統汽車行業而言，產業鏈條中企業的商業模式大致可以歸納為：由零部件廠商供應零部件給整車企業，再由后者向銷售網絡中的經銷商提供汽車產品，經銷商從事銷售、維修等服務，再配以金融服務商提供如車貸、車險之類的汽車金融服務。
在產業鏈條分工方面，隨著自動駕駛、網聯通信等新功能加持，智能網聯汽車產業鏈較傳統汽車產業鏈條要長，參與者眾多。除傳統零部件供應商、整車企業、汽車銷售和運營企業以外，還衍生出自動駕駛技術方案提供商、平臺服務商、內容提供商以及相關的測評服務企業等，使得行業協作模式更加多樣，分潤方案更加復雜。
在產品利潤分布方面，隨著智能網聯汽車的發展，車輛硬件收入及利潤占比降低，軟件收入及利潤占比有望大幅度增加。據麥肯錫預測，未來汽車超過80%的變革來自于軟件和電子電氣架構，整車系統中軟件成本占比將從現階段的15%左右上升到60%以上。由于軟件邊際成本趨近于零，因此隨著用戶的增加，其成本將不斷減少。因此，在軟件服務中占據優勢地位的企業將在智能網聯汽車未來商業模式發展中享有更多的話語權和主動權。
在用戶服務內容方面，以數據、軟件和增值服務等為紐帶，整車企業可以由出售產品為主延伸到出售產品與服務，商業模式可以從“制造”轉變為“制造+服務”，通過OTA升級、按需付費等方式實現價值變現?；谟脩舴諆热?，整車企業與用戶間關系可實現從以往的一次性交易與服務轉變為可持續的合作關系。
在資本市場方面，新能源汽車和智能網聯汽車企業往往可以通過提高科技含量而提高企業附加值，例如體現在軟件、服務或者先進的技術理念上。在信息快速流動、市場高度透明的時代，基于系統評估，具備較強發展潛力的企業體現為高估值，資本市場允許其在未來一段時間內逐步兌現其潛力價值。這在很大程度上激勵了企業的發展動力，通過市場自發篩選優勢企業。
積極探索智能網聯汽車商業模式
新興應用場景
由于當前復雜城市道路上的智能網聯汽車自動駕駛還面臨道德倫理、法律法規、技術等多層面問題，因此大量自動駕駛公司開始專注于短周期內易實現的應用場景，例如半封閉道路的營運車輛，封閉園區、碼頭、礦山、港口等場景的低速貨運等，同時通過技術遷移逐步擴展到部分高速公路和城區開放道路的應用場景。
在此背景下，智能網聯汽車的發展催生了豐富的應用場景，包括RoboTaxi(自動駕駛出租車)、無人巴士(城市公交、擺渡車、長途客運)、無人配送、干線物流、港口自動駕駛、無人礦卡、自主代客泊車、無人環衛等。目前，國家和地方政府為推進智能網聯汽車產業發展，陸續開放了園區、城市、港口和礦山道路以及高速公路等交通環境供智能網聯汽車企業開展示范運營。
商業模式更新
隨著智能網聯汽車技術與產業的發展，應用場景不斷豐富，與之相關的商業模式正在不斷更新。行業內新興企業正在積極探索立足于自動駕駛和相關的增值服務，以軟件銷售、平臺運營等方式提升盈利水平。
當前與智能網聯汽車落地應用相關的商業模式包括提供技術方案、提供硬件產品、提供軟件產品、提供平臺服務、提供數據增值服務以及車隊運營六大類。其中：
提供技術方案是指從事智能網聯汽車關鍵技術領域攻關，面向零部件供應商、整車企業和運營方提供自動駕駛、網聯通信、安全測評等方面技術方案;
提供硬件產品是指研發并銷售智能網聯汽車功能實現相關的硬件產品，如人工智能芯片、計算平臺、線控機構等;
提供軟件產品是指開發并銷售智能網聯汽車操作系統以及功能和應用軟件，滿足車輛控制、信息娛樂等功能，并提供OTA升級素材;
提供平臺服務是指通過云平臺技術進行智能網聯汽車的規劃調配，以及網約車業務運營商通過叫車軟件提供智能網聯汽車服務的用戶入口，引導用戶流;
提供數據增值服務是通過收集用戶端數據進行大數據分析，獲取價值取向信息。此外，還可通過提供高精度地圖數據、特定地區交通場景數據等支持自動駕駛功能實現;
車隊運營是指通過智能網聯汽車終端提供客運、物流等服務，培育市場，并通過降低人力成本、提升運營效率實現收益。
典型應用場景的商業模式探索
如下表所示，不同的應用場景可以進行多種商業模式探索。
RoboTaxi：在智能網聯汽車的應用場景中，最復雜且商業價值最大的場景是“開放道路、自由路線、高速、載人”，可以直接應用于城市出行。RoboTaxi對應的運營模式將徹底改變人類出行方式，進而改變生活方式、交往形態，并催生一系列新業態。
無人巴士：目前無人巴士領域的商業模式相對單一，通常是由自動駕駛技術企業和整車企業開展合作，共同研發自動駕駛公交產品，提供給公交公司運營。公交公司通過降低人力成本，提升運行效率獲得收益。
無人配送：無人配送可以通過小型無人運輸車或配送機器人代替人類快遞員，從而有效解決短途物流和最后一公里配送中面臨的服務需求分散、人力成本高和服務質量難以保障等問題。同時，作為小型低速運輸車輛，無人配送車輛的技術門檻較低，關鍵技術和零部件已能夠全面實現國產化，保障了產業鏈安全。無人配送應用場景的落地具備市場和技術層面的優勢，尤其是去年新冠肺炎疫情的爆發也成為加速無人配送商業化落地的短期促進因素。
干線物流：在干線物流領域，引入自動駕駛技術可以有效彌補長途貨運司機缺口，滿足長途貨運需求，并有效降低人為因素造成的交通事故。同時，由于高速公路路面鋪裝條件好，道路封閉，無對向來車，也為自動駕駛技術的應用降低了難度。相較于乘用車，自動駕駛改裝成本在商用車整體采購成本中占比較低，也有利于自動駕駛技術商業推廣與應用。
港口自動駕駛：港口貨物裝卸與運輸作業是一項繁重且危險的工作，工作環境差，工作強度大，對從業人員資格和經驗要求高。隨著智慧港口的興起，通過將自動駕駛技術應用到港區內的集裝箱卡車上，使集裝箱卡車能夠滿足港口各種裝卸工況下的自動駕駛，實現了從自動化向智能化的過渡。同時，港口的封閉環境為自動駕駛公司帶來了切實可行的落地場景，幫助港口提升運營效率，降低安全風險，實現港口由勞動密集型產業向高科技產業的升級轉型。
無人礦卡：由于礦山通常地處偏僻，工作環境惡劣，不適宜人類駕駛員長時間工作，因而對自動駕駛駕駛具備剛性需求。同時礦山環境封閉、車輛行駛路線單一、車速較低等特點也有利于自動駕駛技術的落地應用。自動駕駛礦卡車隊可以根據管理平臺智能化的路徑調度指令，實現礦卡與礦卡之間、礦卡與電鏟間的高效協同，提升作業的安全性與效率，也可以根據管理平臺對行駛狀態監測數據的分析，實現變速、制動、油門、轉向等系統智能化線控。
自主代客泊車：近期，多家廠商相繼公開發布消息，自主代客泊車將于2021年前后在我國開始量產嘗試。羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區副總裁鄭赟認為，乘用車的自動駕駛發展將由泊車場景先行，逐漸往結構化道路場景發展，然后是非結構化城市道路場景。另外，據波士頓咨詢公司(BCG)調查顯示，自主代客泊車是消費者最為關注的自動駕駛功能。
智能網聯汽車商業模式落地優勢明顯
制度優越
近年來，各級主管單位和相關企業普遍重視智能網聯汽車產業發展，并逐步就相關技術標準和戰略方向統一認識。有關部門持續發布相關政策：國家發改委聯合各部門于2020年發布了《智能汽車創新發展戰略》;交通運輸部發布了《關于促進道路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見》;工信部、公安部、交通運通部研究發布《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范》征求意見稿;公安部聯合工信部等部門推動修訂道路交通法等。
市場廣闊
我國具有超大規模的汽車市場優勢，加上完備的產業體系，有利于新技術快速大規模的應用和疊加優化，有利于加速科技成果向現實產業生產力的轉化。在智能化網聯化背景下，汽車產業廣闊的市場前景有望向產業鏈中的其他環節傾斜，打破傳統整車廠和Tier1的價值壁壘，業內頭部企業例如百度Apollo、滴滴、馭勢科技、圖森未來等一眾玩家紛紛入局，行業內也對自動駕駛實現商業化落地抱有極大期待。
資本成熟
在資本市場層面，由于高級別自動駕駛技術發展不及預期，2018年下半年之后，資本對高級別自動駕駛的熱情普遍降低，智能網聯汽車新興企業的資本運作日益窘迫。但同時，國內商業環境已經發生了巨大改善，資本成熟度顯著提高，成功篩選出一批優秀企業，提升了市場純凈度。近年來我國吸引了越來越多的歐美汽車廠商和技術公司的華人員工在國內創業，進一步加速了新技術在國內的普及，為智能網聯汽車在我國開展商業化運營提供了肥沃土壤。
需求強烈
世界經濟論壇的調查顯示，78%的國內消費者表示自動駕駛將是未來駕車的方式。而相比之下，美國只有30%。另據麥肯錫的調研顯示，49%的國內消費者認為全自動駕駛“非常重要”，而僅16%的德國和美國消費者認為全自動駕駛“非常重要”。在價格方面，國內消費者愿意為購買自動駕駛車輛支付高達4600美元的溢價，而美國和德國則分別為3900美元和2900美元。因此，高級別智能網聯汽車在國內應用推廣更容易受到消費者歡迎。
技術核心
我國在基礎設施建設方面的技術能力突出，具備很大的領先優勢，可以為智能網聯汽車產品落地快速鋪設道路，配置路側設施，覆蓋通信網絡。而隨著“新基建”發展方向的提出，還將進一步打開智能網聯汽車產業在中國發展、落地的機遇窗口，充分體現出中國在自動駕駛領域的“后發優勢”。同時，我國在中國方案智能網聯汽車探索上也取得了一定成效，率先提出了網聯化分級的概念，智能化和網聯化耦合、系統架構研究、產業基礎平臺研發等工作也在不斷推進。
智能網聯汽車商業模式實踐推廣展望
打造完整產業鏈條，保障自主可控。在智能網聯汽車技術方案提供、軟硬件產品研發、功能模塊集成、整車制造、產品測試與評價、運營服務、售后升級與維護、報廢回收等產業鏈關鍵環節，圍繞“車、路、云、網、圖”五大關鍵要素，梳理能力不足，補齊技術短板，采取從技術產品引進到合作研發再到獨立開發的發展步驟，逐步打造智能網聯汽車完整產業鏈。保障自主可控，持續提升市場話語權。
拓展創新商業模式，擴大盈利規模。在智能網聯汽車產品形態逐漸成熟，基于出行服務、物流服務、場地作業服務等的傳統商業模式成功落地之后，智能網聯汽車將不再局限于通過降低人力成本實現利潤價值，而將通過開發基于OTA的付費功能更新，提供個性化軟件服務和內容服務;通過開發多用途車輛形態，提升車輛利用效率;通過建立產品生態、提升車載平臺產品的議價權等商業模式，持續擴大智能網聯汽車相關企業的盈利規模。
助力智慧城市建設，提升發展品質。依托智能網聯汽車商業模式實踐及產業發展，實現智慧交通建設，有效解決交通安全、交通堵塞及環境污染問題，改善城市交通狀況，最大程度發揮城市交通效能，建立人、車、路、環境協調運行的新一代綜合交通運行協調體系。協同推進產業創新能力建設，打造產業鏈的整體優勢，引導形成研發、生產、服務、應用的良性互動，進一步推動智能網聯汽車產業和新型交通服務體系加速成熟。
王卉捷 葉璐 中國軟件評測中心智能網聯汽車測評工程技術中心
本文發表于《中國工業和信息化》雜志2021年2/3月合刊總第32期
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