國際數據公司(IDC)最新發布的《中國視頻云市場跟蹤，2022下半年》報告顯示，2022下半年中國視頻云市場規模達到49.8億美元，與去年同期維持在同一水平，其中視頻云基礎設施與解決方案市場進一步分化，相比2021年同期，基礎設施市場下降4.2%，解決方案市場增長13.3%。
特殊說明：2022下半年人民幣兌美元匯率相比2021下半年出現較大幅度波動，按照人民幣計價，2022年下半年，中國視頻云市場規模同比增長7.5%，其中，基礎設施與解決方案市場分別增長3.9%和22.9%。
與上期預測相比，IDC根據2022下半年實際情況更新了全年數據，并結合行業最新發展動態、上游預測數據以及匯率變化，調整了市場增長預期及規模。本期調整后，預計2027年中國視頻云市場規模將達到300億美元。
回顧整個2022年，音視頻頭部用戶盈利要求、傳統行業細分賽道需求變化、音視頻產品與服務出海、重大活動用量起伏、音視頻技術標準演進與合作等，成為視頻云市場年度關鍵詞。
互聯網行業：頭部用戶在盈利壓力下采取了多種措施，包括加快自建基礎設施步伐、轉變產品使用方式和更嚴格的產品/服務目錄價格管控，對市場大盤、尤其是基礎設施市場增長造成重大影響。
傳統行業：教育賽道K12課外培訓需求與校內需求增長出現分化，廣電傳媒賽道云上視頻生產管理需求(尤其是新媒體平臺需求)持續增長;金融、醫療賽道需求持續增長;部分傳統行業用戶加速探索私有化音視頻處理、存儲、傳輸分發方案，并與既有IT系統、業務流程融合，以滿足行業監管與安全需求。
根據IDC定義，視頻云研究覆蓋了面向視頻應用場景的全部公有云和專屬云基礎設施，音視頻內容分發網絡，以及在視頻云基礎設施上部署的視頻產品、服務或解決方案。同時，按照視頻云應用場景和典型產品類型，IDC將視頻云解決方案市場劃分為“視頻直播”、“視頻點播”、“音視頻通信”、“視頻生產與媒資管理”(本期新增)等賽道，而音視頻開發平臺等產品和服務暫計入“其他”分類。
視頻云基礎設施市場：
2022下半年，中國視頻云基礎設施市場規模達到39.1億美元，其中，視頻內容分發網絡與視頻公有云/專屬云基礎設施市場規模分別達到19.0和20.1億美元。競爭格局方面，市場集中度仍維持在較高水平，其中，視頻內容分發網絡市場，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、金山云合計份額環比小幅降低，為60.4%;視頻公有云、專屬云基礎設施市場中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、中國電信合計份額環比提升，為75.9%。
視頻云服務商正加速升級其廣泛分布的基礎設施資源，包括建立更加扁平的連接與傳輸網絡，下沉多種類型的云計算產品與服務技術棧，以滿足更復雜的網絡與高階服務需求，充分挖掘分布式架構下既有IT資產價值，并應對AI需求爆發可能帶來的音視頻數據傳輸與邊緣算力需求。
視頻云解決方案市場：
2022下半年，中國視頻云解決方案市場規模達到10.7億美元。競爭格局方面，五家公有云服務商、一家垂直行業音視頻服務商、以及一家頭部用戶轉型云計算服務商主導了下半年解決方案市場，上述七家服務商市場合計份額達到70%以上。其中，騰訊云音視頻作為“全真互聯”戰略背后核心支撐能力，加快全球化布局，推出國際音視頻云服務品牌Tencent Cloud Media Services，發布面向全球全行業的一站式云服務套件，并繼續拓展視立方RT-Cube端側能力，提供面向音視頻通話、多人音視頻等不同場景的低代碼方案;阿里云視頻云基于算網融合的GRTN，構建一套覆蓋全場景全能力的媒體通信服務網絡，并在視頻直播、視頻點播、智能媒體服務三大核心產品全面升級之上，聯動多元生態建立起一體化解決方案和一體化媒體開發服務，尤其在廣電傳媒、金融、在線教育方向完成深度的商業化突破;華為云視頻云繼續完善其“云原生媒體基礎設施”，在云直播與媒體生產賽道上完成跨越式增長，基于MetaStudio構建的虛擬形象首次在大型省級電視臺跨年晚會完成亮相;百度智能視頻云在3.0框架下，將AI能力更廣泛的融入創作分發與視聯網兩大產品體系，并將音視頻產品整合為面向不同垂類用戶的場景化解決方案，覆蓋賽事直播、電商直播、內容制作、城市/交通/能源視頻聯網匯聚以及AI分析數據結構化等多個領域;火山引擎視頻云基于內部音視頻應用場景沉淀的技術和方案完成商業化輸出，逐步覆蓋點播、直播、圖像、RTC、智能處理等應用場景，并依托獨特地位在超低時延直播演進與合作方面發揮重要價值;金山云視頻云完成產品與組織架構調整后，圍繞邊緣、創新、智能等方向持續探索音視頻技術，在邊緣音視頻處理、FOV傳輸、電商直播等場景繼續迭代、演進技術產品;聲網以RTE產品為基礎，持續提升音視頻通信產品/服務的智能水平與沉浸式體驗，發布鳳鳴AI引擎，包含AI降噪、AI回聲消除、空間音頻等諸多創新技術能力，并在傳統行業探索與出海方向做出持續投入。
隨著傳統行業應用場景與客戶需求逐步成為視頻云市場的“新動能”，視頻云技術、產品、服務與方案體正在展示更豐富的價值。無論是在私有化體系下支持港區車輛無人駕駛、遠程柜臺/營業廳，亦或是在公共云上完成的內容生產與管理、商業/公共活動直播，都已成為當前視頻云市場的重要組成部分。本期，IDC在云直播、云點播與RTC等核心音視頻產品之外，新增了“視頻生產與媒資管理”類別，以更好地衡量專業、半專業、非專業toB用戶對于上述產品的需求。
分析師觀點
IDC中國行業云服務研究經理魏云峰表示，“視頻社會化”正在成為行業共識，為國內視頻云市場增長注入新的活力。二十年前，視頻通信還是科幻作品中的場景;十年前，兩大短視頻巨頭亦剛剛成立;在音視頻的賽道上，從來無需懷疑軟、硬件科技從業者的才華，想象力帶來的海量需求才真正決定了市場的天花板。一方面，隨著“視頻化”不斷向toB業務場景滲透，視頻云產品/服務逐步成為個人生活、商業活動的重要組成部分;另一方面，隨著AIGC出圈，“音視頻+AI”體系延伸出新的定義與內涵，視頻云基礎設施服務、內容生產/處理服務的價值，可能被重新定義。在各類宏偉、龐大的構想之下，視頻云下一站的“雛形”已在醞釀之中。
（IDC）
