全球AI應(yīng)用持續(xù)爆發(fā)，大型語(yǔ)言模型競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)AI端側(cè)應(yīng)用硬件加速落地。AI智能眼鏡成為AI落地最適配硬件之一。無(wú)論是在視覺(jué)條件還是AI大模型的功能落地上，AI智能眼鏡均高度適配，正在成為多模態(tài)AI模型重要的終端入口。去年9月，Ray-BanMeta 發(fā)布AI智能眼鏡引爆全球市場(chǎng)。后續(xù)包括國(guó)內(nèi)的多家廠商加碼布局AI眼鏡賽道。今年11月起，AI智能終端新品全面爆發(fā)。Meta創(chuàng)始人扎克伯格認(rèn)為，未來(lái)AI眼鏡將是重要發(fā)展趨勢(shì)，它們的價(jià)格將因技術(shù)水平而定，售價(jià)在300美元左右的AI眼鏡或?qū)⒊蔀楸睢?/p>
01
AI眼鏡行業(yè)概覽
AI眼鏡是集成了AI技術(shù)的智能穿戴設(shè)備，融合了相機(jī)、眼鏡、攝像頭、墨鏡和藍(lán)牙耳機(jī)等功能，提供智能化音頻體驗(yàn)，同時(shí)具備音頻、拍攝、無(wú)線(xiàn)通訊等功能。作為從傳統(tǒng)眼鏡上發(fā)展出的智能穿戴產(chǎn)品，AI眼鏡具有傳統(tǒng)眼鏡所具備的視力輔助效果，且具備信息獲取和交互的便捷性。AI眼鏡當(dāng)前交互以觸摸和語(yǔ)音為主，其第一視角加上AI功能非常適配大模型落地在端側(cè)落地，AI大模型與AI眼鏡的結(jié)合正在成為AI技術(shù)落地的重要方向。AI眼鏡的關(guān)鍵技術(shù)特征包括：基礎(chǔ)服務(wù)、獨(dú)立生態(tài)、融合感知、多模態(tài)交互、超級(jí)智能體、端云協(xié)同、隱私安全等。從發(fā)展分類(lèi)來(lái)看，主要包括無(wú)攝像頭智能眼鏡、帶攝像頭智能眼鏡、帶顯示屏智能眼鏡。當(dāng)前不帶顯示屏的AI眼鏡作為AI+AR眼鏡的過(guò)渡形態(tài)，兼顧AI交互和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，有望在C端率先快速滲透。
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AI眼鏡時(shí)間線(xiàn)進(jìn)展梳理
2021年9月，Meta與雷朋開(kāi)始了對(duì)AI眼鏡的嘗試，雙方聯(lián)名推出了初代智能眼鏡Ray-BanStories。2023年9月，在Meta開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，Meta與雷朋推出了新款Ray-BanMeta智能眼鏡。產(chǎn)品發(fā)售前兩個(gè)季度銷(xiāo)量超百萬(wàn)，成為AI智能眼鏡品類(lèi)的首個(gè)爆款產(chǎn)品。2024年4月，Meta第二代智能眼鏡Ray-BanMeta新添加Llama3大模型，銷(xiāo)量數(shù)據(jù)超大眾預(yù)期，成為智能眼鏡產(chǎn)業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品。
資料來(lái)源：Ray-BanMeta官網(wǎng)Ray-BanMeta在傳統(tǒng)太陽(yáng)眼鏡的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了功能的加成，具備良好的拍攝效果與開(kāi)放式音頻。在AI的參與下，改變了傳統(tǒng)交互習(xí)慣，讓語(yǔ)音交互替代手動(dòng)交互，最終實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量與口碑的雙豐收。近日，歐洲眼鏡巨頭EssilorLuxottica（雷朋母公司）在2024年Q3季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上透露，其與Meta合作的Ray-BanMeta智能眼鏡在歐洲、中東和非洲地區(qū)60%的雷朋專(zhuān)賣(mài)店中是最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品。
Meta開(kāi)啟AI智能眼鏡熱潮后，蘋(píng)果、谷歌、三星和亞馬遜等科技巨頭也開(kāi)始布局AI眼鏡。國(guó)內(nèi)方面，雷鳥(niǎo)、百度、小米、華為、李未可等廠商均加速入局AI眼鏡領(lǐng)域。2023年12月，雷鳥(niǎo)發(fā)布自研大模型語(yǔ)音助手RayneoAI并在X2眼鏡率先內(nèi)測(cè)。
2024年4月，李未可AI眼鏡（MetaLensChat）發(fā)布。李未可AI眼鏡主打AI語(yǔ)音交互能力，用戶(hù)可以通過(guò)點(diǎn)觸鏡腿喚醒AI語(yǔ)音助手，實(shí)現(xiàn)超擬人的AI語(yǔ)音交互體驗(yàn)。搭載了李未可科技自研的WAKE-AI大模型，能夠在500毫秒內(nèi)快速精準(zhǔn)地識(shí)別用戶(hù)指令。2024年7月，李未可科技與博士眼鏡宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。李未可科技旗下的AI智能眼鏡Chat正式進(jìn)駐博士眼鏡全國(guó)線(xiàn)下50家門(mén)店。2024年8月，界環(huán)推出搭載通義、百川、文心等14個(gè)大模型的AI音頻眼鏡。蜂巢科技旗下界環(huán)AI音頻眼鏡系列產(chǎn)品將分階段進(jìn)駐星創(chuàng)視界旗下寶島眼鏡的全國(guó)門(mén)店。2024年11月以來(lái)，AI智能終端新品全面爆發(fā)。百度、Looktech、Rokid、INMO、閃極科技等均發(fā)布最新AI眼鏡。11月12日，百度在2024智能大會(huì)上正式發(fā)布首款搭載百度文心大模型的小度AI眼鏡具備第一視角拍攝、邊走邊問(wèn)、識(shí)物百科、視聽(tīng)翻譯、智能備忘等功能。11月18日，在RokidJungle2024合作伙伴暨新品發(fā)布會(huì)上，Rokid正式發(fā)布了與暴龍合作推出的新一代AI+AR眼鏡——RokidGlasses。11月29日，影目科技INMOAIR3在“成都AI+AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展大會(huì)暨影目科技新品發(fā)布會(huì)”上正式發(fā)布。INMOAIR3搭載了影目科技自研的“IMAR光學(xué)顯示引擎”，采用全球唯一量產(chǎn)的陣列光波導(dǎo)技術(shù)路線(xiàn)，將復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)集成于單片鏡片，實(shí)現(xiàn)無(wú)阻礙自然AR視覺(jué)體驗(yàn)。12月19日，閃極科技發(fā)布國(guó)內(nèi)首款量產(chǎn)AI拍攝眼鏡，業(yè)內(nèi)首次搭載索尼1600萬(wàn)像素、123度超廣角裝置攝像頭模組，搭載紫光展銳旗艦級(jí)低功耗ARM平臺(tái)，配備6500mAh增程環(huán)，并支持HI-FI級(jí)耳邊音箱；云端AI中心支持?jǐn)?shù)十家大模型接入；攜手索尼半導(dǎo)體、AAC瑞聲科技、LOHO、云天勵(lì)飛等各領(lǐng)域標(biāo)桿廠商。
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AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)
AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件供應(yīng)、中游整機(jī)設(shè)備制造和下游應(yīng)用端。上游零部件核心環(huán)節(jié)包括SoC、光學(xué)模組（BirdBath當(dāng)前主導(dǎo)，光波導(dǎo)未來(lái)主流）和顯示模組（LCoS、DLP當(dāng)前主流；MicroOLED有益于減重但亮度較低；MicroLED為理想方案）、存儲(chǔ)、麥克風(fēng)和攝像頭等硬件。SoC（SystemonChip，系統(tǒng)級(jí)芯片）是硬件核心。SoC是將多個(gè)電子組件集成到單一芯片上，提供完整功能系統(tǒng)所需的所有電子電路。MCU級(jí)SoC：基于MCU發(fā)展，以MCU內(nèi)核為控制中心，添加特定功能模塊（如藍(lán)牙模塊、音頻模塊等），形成特定類(lèi)型SOC，例如恒玄科技BES2500YP芯片。系統(tǒng)級(jí)SoC：基于CPU發(fā)展，以CPU為中央控制單元，添加功能模塊（如GPU、DSP、ISP等），用于實(shí)現(xiàn)特定功能，例如高通的AR1Gen1芯片。公開(kāi)資料顯示，恒玄科技2023年國(guó)內(nèi)TWS主控藍(lán)牙音頻芯片市占率33.83%，排名第一；國(guó)內(nèi)SoC芯片領(lǐng)先布局廠商中科藍(lán)訊2023年TWS主控藍(lán)牙音頻芯片市占率16.18%，排名第三；億通科技自研黃山3智能可穿戴設(shè)備的SoC芯片；星宸科技在IPCSoC及NVRSoC領(lǐng)域出貨量位居全球第一；富瀚微計(jì)劃2025推出AI眼鏡芯片；影目INMOGo智能AR眼鏡搭載炬芯科技ATS3085芯片；此外瑞芯微（AloTSoC領(lǐng)域先廠商）、潤(rùn)欣科技（有應(yīng)用于客戶(hù)的AI眼鏡產(chǎn)品）等在眼鏡SoC芯片均有布局。結(jié)構(gòu)件方面，國(guó)內(nèi)一批優(yōu)秀廠商包括格林精密、長(zhǎng)盈精密（已為北美虛擬現(xiàn)實(shí)品牌AI眼鏡提供結(jié)構(gòu)件）、億道信息（在AI眼鏡品類(lèi)已和多家國(guó)內(nèi)外品牌簽定協(xié)議）等也加速布局AI眼鏡領(lǐng)域。光學(xué)尚未有統(tǒng)一確定技術(shù)路線(xiàn)可滿(mǎn)足全天候消費(fèi)級(jí)AR眼鏡全部需求。目前投屏眼鏡主要采用Birdbath，信息提示/真AR眼鏡主要采用光波導(dǎo)。屏幕方案：AR眼鏡以MicroOLED為主，MicroLED為輔。
公開(kāi)資料顯示，永新光學(xué)用于專(zhuān)業(yè)醫(yī)療及康復(fù)的弱聽(tīng)弱視人士AI眼鏡攝像模組成完成開(kāi)始并持續(xù)批量出貨。軟件供應(yīng)商主要是操作系統(tǒng)為AI眼鏡提供底層軟件支持；AI算法和模型包括品牌商自研大模型和第三方大模型如華為盤(pán)古AI大模型、ChatGPT、MetaAI等為AI眼鏡提供智能處理能力。存儲(chǔ)廠商方面，公開(kāi)資料顯示，佰維存儲(chǔ)ePOP存儲(chǔ)產(chǎn)品已應(yīng)用于閃極AI眼鏡中。除閃極外，還被應(yīng)用于Meta的智能眼鏡。兆易創(chuàng)新和普冉股份等和多家AI應(yīng)用硬件廠商有合作。代工廠商如歌爾股份、立訊精密、佳禾智能、億道信息、天鍵股份和龍旗股份等負(fù)責(zé)AI眼鏡的具體生產(chǎn)和組裝工作。此外還包括聲學(xué)廠商國(guó)光電器、瀛通通訊等以及渠道供應(yīng)商博士眼鏡和明月鏡片等，也是AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與環(huán)節(jié)。當(dāng)前全球AI端側(cè)應(yīng)用百花齊放，隨著各大廠商陸續(xù)加碼投入布局，包括AI眼鏡在內(nèi)的核心硬件價(jià)值量都會(huì)進(jìn)一步提升。
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