國(guó)家層面對(duì)產(chǎn)業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)再次出手了，“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”被寫進(jìn)2025年政府工作報(bào)告。
從2024年7月中共中央政治局會(huì)議首次提出“防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)”，到同年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議升級(jí)為“綜合整治”，再到2025年政府工作報(bào)告明確納入年度任務(wù)，政策信號(hào)層層遞進(jìn)，折射出多個(gè)行業(yè)深陷“內(nèi)卷”泥潭的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。
儲(chǔ)能行業(yè)便是這場(chǎng)“內(nèi)卷”戰(zhàn)役的典型戰(zhàn)場(chǎng)。過去兩年，中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模以年均超150%的增速狂飆突進(jìn)，截至2024年底已突破7000萬(wàn)千瓦，但與之相伴的卻是“賠本賺吆喝”的行業(yè)困局。
01
內(nèi)卷現(xiàn)狀：價(jià)格戰(zhàn)、同質(zhì)化、不可持續(xù)性
2025年1月，中國(guó)電建青海60MW/240MWh儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目曝出0.417元/Wh的中標(biāo)新低價(jià)，再次刷新行業(yè)認(rèn)知。這一價(jià)格較2023年已經(jīng)不是攔腰折斷，而是從膝蓋折斷，甚至低于部分企業(yè)的材料成本。
價(jià)格戰(zhàn)的硝煙從電芯蔓延至系統(tǒng)集成全鏈條：電芯成本占比超60%的儲(chǔ)能系統(tǒng)，在2024年遭遇“沒有最低、只有更低”的競(jìng)標(biāo)邏輯，部分跨界企業(yè)為搶占市場(chǎng)，以低于成本價(jià)30%的極端策略沖擊行業(yè)秩序。
低價(jià)傾銷的背后是產(chǎn)能過剩的尖銳矛盾。企查查數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量達(dá)8.9萬(wàn)家，總數(shù)突破23.8萬(wàn)家，而同期全球儲(chǔ)能新增需求僅能消化不足30%的產(chǎn)能。生產(chǎn)線停工損失遠(yuǎn)超虧本接單，越來越多中小廠商被迫加入這場(chǎng)“自殺式”游戲。
隱藏在價(jià)格戰(zhàn)背后更深層次的危機(jī)是儲(chǔ)能創(chuàng)新動(dòng)能的衰竭，價(jià)格戰(zhàn)讓企業(yè)無暇顧及五年后的技術(shù)布局，行業(yè)正在透支未來。
當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)的技術(shù)路線已出現(xiàn)同質(zhì)化嚴(yán)重問題，鋰離子電池占據(jù)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目95%以上的份額，上到頭部廠商下到新注冊(cè)的企業(yè)，仍集中擠在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，且技術(shù)方案高度雷同。部分廠商技術(shù)沉淀不足，一味以模仿、低質(zhì)最終通過低價(jià)搶占市場(chǎng)。
天合儲(chǔ)能全球產(chǎn)品負(fù)責(zé)人鄧偉曾在2024高工儲(chǔ)能年會(huì)上指出，一款產(chǎn)品打天下的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，儲(chǔ)能場(chǎng)景化解決方案時(shí)代已至，企業(yè)的創(chuàng)新步伐要跟上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
發(fā)展不可持續(xù)性則可以從企業(yè)的業(yè)績(jī)中窺見一斑。2024年，一些儲(chǔ)能企業(yè)雖然營(yíng)業(yè)收入有所增加，但利潤(rùn)卻出現(xiàn)下降。
風(fēng)光配儲(chǔ)政策催生的“強(qiáng)制需求”使企業(yè)陷入“裝機(jī)量漲、利潤(rùn)率跌”的怪圈，部分項(xiàng)目全生命周期收益率不足3%，遠(yuǎn)低于8%的行業(yè)健康線。
02
從內(nèi)卷到外拓，儲(chǔ)能需要一場(chǎng)價(jià)值革命
2025年政府工作報(bào)告已明確出手?jǐn)r截內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，已在局中的眾多儲(chǔ)能廠商該如何破卷？高工儲(chǔ)能觀察認(rèn)為，行業(yè)亟需從全球市場(chǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式三個(gè)維度尋求突破。
破卷之道一：出海去世界各地儲(chǔ)能市場(chǎng)掘金
高工儲(chǔ)能董事長(zhǎng)張小飛博士在2024高工儲(chǔ)能年會(huì)上談到行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)狀，他認(rèn)為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)要向外“卷”，積極出海去展現(xiàn)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的實(shí)力。
“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的內(nèi)卷，本質(zhì)是供需失衡的產(chǎn)物。國(guó)內(nèi)老新玩家相繼入局，中國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)明顯已經(jīng)消化不了現(xiàn)有的產(chǎn)能，更別提許多廠商仍在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。企業(yè)要求生機(jī)，要做兩件事，一是剔除劣質(zhì)產(chǎn)能，二是出海消化產(chǎn)能。”張小飛博士如是說。
GGII預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)超250GWh。美國(guó)德州和加州為提高電網(wǎng)韌性帶動(dòng)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求增加，歐洲綠色能源轉(zhuǎn)型以及能源安全保障需求推動(dòng)著歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)持續(xù)釋放活力。除歐美之外，可再生能源占比上升、能源安全、政策刺激等因素激發(fā)中東、東南亞、非洲等地涌現(xiàn)出大量?jī)?chǔ)能需求。
張小飛博士將儲(chǔ)能出海分為三階段：第一階段是產(chǎn)品出海和品牌出海，第二階段是營(yíng)銷出海、制造出海和研發(fā)出海，第三階段則是標(biāo)準(zhǔn)的出海，即標(biāo)準(zhǔn)制定與生態(tài)建設(shè)。
要遏制將價(jià)格戰(zhàn)打到海外市場(chǎng)的苗頭，需要企業(yè)認(rèn)識(shí)到出海不僅是簡(jiǎn)單的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，更是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與品牌價(jià)值的輸出，這關(guān)系著中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)能否在下一輪全球儲(chǔ)能競(jìng)技賽中掌握話語(yǔ)權(quán)，最終將決定企業(yè)的存亡。
破卷之道二：開拓?cái)?shù)字中心等儲(chǔ)能應(yīng)用新藍(lán)海
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用仍集中于電網(wǎng)調(diào)峰與風(fēng)光配儲(chǔ)，同質(zhì)化嚴(yán)重。以數(shù)字中心為代表的儲(chǔ)能應(yīng)用新藍(lán)海為儲(chǔ)能擺脫價(jià)格戰(zhàn)提供了新路徑。
全球正加速邁入以人工智能、區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)為核心的算力經(jīng)濟(jì)時(shí)代，模型對(duì)算力的需求正以驚人的速度增長(zhǎng)，過去年均增長(zhǎng)超400%，遠(yuǎn)超摩爾定律增長(zhǎng)速度。
傳統(tǒng)電網(wǎng)架構(gòu)已無法滿足高密度算力設(shè)施的穩(wěn)定性需求，而“數(shù)據(jù)中心+風(fēng)光+儲(chǔ)能”憑借清潔低碳、供電可靠、安全經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，正成為破解“電力-算力”失衡的關(guān)鍵技術(shù)路徑。
一般一個(gè)大型數(shù)據(jù)中心的電力需求在100MW以上，年耗電量約35-40萬(wàn)電動(dòng)汽車的電力需求。為滿足數(shù)據(jù)中心高比例清潔供電需求，通常需要超配并配置儲(chǔ)能。
傳統(tǒng)上，數(shù)據(jù)中心主要使用鋰電池作為UPS系統(tǒng)的一部分，在市電中斷時(shí)提供短暫的備用電力。隨著數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向綠電供能，鋰電池應(yīng)用從備電類型向供能類型轉(zhuǎn)變。
GGII預(yù)計(jì)2027年全球數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能鋰電池出貨量將突破69GWh，到2030年這一數(shù)字將增長(zhǎng)至300GWh，2024-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率超過80%。
就在近日，南都電源中標(biāo)某全球最大軟件公司的數(shù)據(jù)中心鋰電設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約1.2億元人民幣。由此可見，數(shù)字中心用儲(chǔ)能已經(jīng)逐漸成為行業(yè)的新增長(zhǎng)極。
破卷之道三：創(chuàng)新商業(yè)模式，從“低價(jià)傾銷”到“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背后，是商業(yè)模式單一化的困局。當(dāng)前，儲(chǔ)能盈利依賴峰谷價(jià)差、容量租賃與政策補(bǔ)貼，但國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差空間小、政策不確定性高，導(dǎo)致企業(yè)盈利脆弱。
特斯拉的案例提供了另一種思路：其Powerwall家用儲(chǔ)能系統(tǒng)以及Megapack大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的售價(jià)均高于行業(yè)均價(jià)，尤其是對(duì)比國(guó)內(nèi)品牌時(shí)，卻憑借品牌溢價(jià)、智能化體驗(yàn)與能源管理服務(wù)，在全球高端市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的份額。
中國(guó)企業(yè)也需要從技術(shù)溢價(jià)、服務(wù)增值、生態(tài)協(xié)同等方面入手重構(gòu)商業(yè)模式。
以寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)為代表的率先呼吁行業(yè)停止價(jià)格戰(zhàn)的先鋒已經(jīng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能價(jià)值戰(zhàn)。
寧德時(shí)代通過研發(fā)固態(tài)電池構(gòu)筑技術(shù)壁壘，陽(yáng)光電源則以構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)打開高端市場(chǎng)，欣旺達(dá)將安全嵌入產(chǎn)品價(jià)值體系，倡導(dǎo)儲(chǔ)能行業(yè)像汽車行業(yè)一樣進(jìn)行安全指數(shù)分級(jí)評(píng)價(jià)。
“電化學(xué)儲(chǔ)能第一股”——海博思創(chuàng)依靠大數(shù)據(jù)和人工智能建模技術(shù)，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)維階段形成一個(gè)閉環(huán)，并把這些數(shù)據(jù)反饋到研發(fā)階段，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，可以從根本上提升產(chǎn)品的安全性、效率和可靠性，提升全業(yè)務(wù)鏈條的價(jià)值，真正把收益給到終端客戶。其IPO超6倍的市盈率，充分反映了市場(chǎng)對(duì)海博思創(chuàng)服務(wù)增值+生態(tài)協(xié)同模式的認(rèn)可。
2025年，政府工作報(bào)告“反內(nèi)卷”的定調(diào)，儲(chǔ)能行業(yè)的未來方向已然明朗：唯有跳出價(jià)格混戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向全球市場(chǎng)、細(xì)分場(chǎng)景與商業(yè)模式創(chuàng)新，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
正如寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群所言：“儲(chǔ)能不能亂，但也不能停。行業(yè)需要堅(jiān)守安全底線，以高價(jià)值產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)良性競(jìng)爭(zhēng)。”
（來源：高工儲(chǔ)能）
