業(yè)內(nèi)人士介紹，部分IDM汽車芯片廠商將一些產(chǎn)品交由晶圓代工廠生產(chǎn)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)則完全依靠晶圓廠商代工。
相比消費(fèi)電子類芯片，車規(guī)級(jí)芯片的產(chǎn)線驗(yàn)證周期長(zhǎng)，且產(chǎn)品良率及可靠性要求更高。因此，晶圓代工廠對(duì)選擇汽車客戶比較審慎。中國證券報(bào)記者了解到，海外一家主要從事汽車芯片代工的晶圓廠因持續(xù)虧損被中國買家盤下，但由于性價(jià)比低且難以管理又被賣掉。
國產(chǎn)車規(guī)級(jí)AI芯片廠商地平線CEO余凱認(rèn)為：“所謂短缺，更多可能是預(yù)期管理問題。我們與晶圓廠和封測(cè)廠的溝通協(xié)調(diào)比較到位，今年不會(huì)調(diào)整目標(biāo)，預(yù)計(jì)有100萬輛汽車搭載我們的芯片。”
產(chǎn)能緊張
汽車芯片短缺，放大了全球芯片產(chǎn)能緊張局面。華潤(rùn)微有關(guān)負(fù)責(zé)人指出：“2020年以來，晶圓制造及封測(cè)產(chǎn)能持續(xù)緊張，導(dǎo)致產(chǎn)品交付期延長(zhǎng)。大部分晶圓廠及封測(cè)廠不同程度進(jìn)行了漲價(jià)，導(dǎo)致芯片成本大幅上升。從目前廠家的訂單情況看，預(yù)計(jì)供貨緊張狀況將持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。”
“晶閘管是我們的主營產(chǎn)品，客戶主要是家電、電壓電器企業(yè)。從家電板塊看，2020年出口增長(zhǎng)明顯，目前訂單已排到二季度末?！苯萁菸㈦姸骂伋氏楸硎?，“保護(hù)器件缺貨也很嚴(yán)重，汽車電子、通信、安防等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)尤為明顯。三季度產(chǎn)能緊缺狀況可能會(huì)有所改善?！?/FONT>
交付期大幅拉長(zhǎng)、大量初創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)公司因拿不到晶圓產(chǎn)能度日維艱，這成為本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高景氣周期的寫照，甚至出現(xiàn)搖號(hào)購買芯片的情況?！霸瓉?個(gè)月的交付期，現(xiàn)在拉長(zhǎng)到6個(gè)月至8個(gè)月，不少代理商要備庫存?！比A南地區(qū)一家芯片龍頭公司董事告訴中國證券報(bào)記者。
2020年以來，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)π酒男枨罂焖僭黾?，搶占了部分汽車芯片產(chǎn)能。李明認(rèn)為，產(chǎn)能與需求不匹配也是造成缺貨的重要原因。比如，原來的芯片產(chǎn)能主要集中在燃油車領(lǐng)域，而新能源汽車需求放量，卻沒有相應(yīng)的芯片產(chǎn)能匹配。
隨之而來的是“漲聲”不斷?！盀榱藸?zhēng)取生產(chǎn)線資源，盡量滿足供貨需求，公司針對(duì)客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品線終端應(yīng)用等情況，對(duì)一部分供需緊張的產(chǎn)品做了適度價(jià)格調(diào)整，以緩解供需緊張的格局。”一位IDM芯片廠商高管說。
供給端產(chǎn)能有限，短期難以新增產(chǎn)能，只能尋求轉(zhuǎn)換產(chǎn)能結(jié)構(gòu)設(shè)法應(yīng)對(duì)?！捌囆酒袌?chǎng)以前一直比較疲軟，但從去年四季度開始突然復(fù)蘇?！迸_(tái)積電CEO巍哲家表示，“我們正與汽車客戶緊密合作，以解決產(chǎn)能支持問題?！?/FONT>
有的廠商則暫時(shí)減少供應(yīng)或延長(zhǎng)了某些產(chǎn)品的交付期。“優(yōu)先保證功率半導(dǎo)體器件的供應(yīng)?！编嚢裁髡f。
孕育機(jī)遇
“在缺貨大潮下，明顯感受到汽車客戶使用國產(chǎn)供應(yīng)鏈的意愿在增強(qiáng)，特別是國有車企。”上述華南地區(qū)芯片龍頭企業(yè)董事稱，“針對(duì)國內(nèi)汽車客戶，我們已有導(dǎo)入計(jì)劃，公司兩款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品正在做認(rèn)證?！?/FONT>
李明也感受到了這種變化?！白罱幸恍﹪鴥?nèi)客戶來找我們。功率器件是汽車芯片中較為核心的一類產(chǎn)品，客戶選擇這類產(chǎn)品一般比較謹(jǐn)慎，以前覺得進(jìn)口產(chǎn)品好，不愿意冒風(fēng)險(xiǎn)換供應(yīng)商。而外部因素的變化推動(dòng)這些企業(yè)加快步伐導(dǎo)入國產(chǎn)芯片?！?/FONT>
鄧安明認(rèn)為，當(dāng)前局面成為國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的契機(jī)?！肮β拾雽?dǎo)體器件特別是汽車功率半導(dǎo)體，未來三年需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，我們正在開足馬力生產(chǎn)。國內(nèi)企業(yè)的車規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體器件相比國際巨頭差距還很大。我們收購了安世半導(dǎo)體，明年臨港12英寸車規(guī)級(jí)晶圓廠將投產(chǎn)，彌補(bǔ)短板。”
事實(shí)上，行業(yè)一直有危機(jī)感，只是現(xiàn)在感覺更強(qiáng)烈。“比如IGBT，全球做得最好的是德國英飛凌，而奧迪、大眾、寶馬三大車企總部都在德國。如果缺貨，會(huì)優(yōu)先保這些企業(yè)。其實(shí)，中國市場(chǎng)以前就經(jīng)常出現(xiàn)IGBT缺貨的情況?！蹦承酒堫^公司高管說，“這充分體現(xiàn)了進(jìn)口替代的必要性?！?/FONT>
華潤(rùn)微從外延和內(nèi)部研發(fā)兩方面切入汽車電子市場(chǎng)。上述企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，汽車電子是公司重點(diǎn)關(guān)注的方向。目前汽車電子業(yè)務(wù)營收占比還不高，公司會(huì)探討與汽車整機(jī)廠商合作的可能性。
捷捷微電的一條車規(guī)級(jí)MOS-FET封測(cè)線已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。顏呈祥說：“我們目前尚未打開汽車市場(chǎng)，一些客戶處在送樣階段，很多客戶還沒導(dǎo)入進(jìn)來。”
要拿到汽車客戶訂單并非易事。汽車芯片對(duì)可靠性要求嚴(yán)苛，驗(yàn)證周期通常需要兩到三年，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相互支持與信任?！靶履茉雌囶I(lǐng)域的國產(chǎn)化比較明確。如果核心功率半導(dǎo)體、電機(jī)、驅(qū)動(dòng)等組件被海外廠商把持，新能源汽車發(fā)展會(huì)受制于人?！崩蠲髡f。
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