全球汽車芯片市場主要被幾家國際半導體巨頭所壟斷。根據(jù)市場數(shù)據(jù)，全球汽車MCU市場前五廠商占比接近50%，其中英飛凌以12.7%的市場份額占據(jù)第一，其次是恩智浦、瑞薩、德州儀器及意法半導體。這些企業(yè)在高端汽車芯片市場，如汽車主控芯片、高端傳感器等領(lǐng)域占據(jù)主導地位。英飛凌的TriCore系列MCU廣泛應(yīng)用于汽車安全系統(tǒng)，而恩智浦的S32K系列則在車身控制和網(wǎng)絡(luò)通信中占據(jù)重要地位。
國產(chǎn)芯片的市場
在中國，汽車芯片代表性生產(chǎn)商包括韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等。2023年，韋爾股份的汽車芯片銷量超過100億顆排名第一，其次是圣邦股份。顯示了國產(chǎn)芯片廠商在市場中的活躍度和增長潛力。
國內(nèi)汽車芯片廠商主要集中在中低端市場，而在高端市場，國產(chǎn)廠商技術(shù)實力相對較弱，但已有部分廠商開始實現(xiàn)技術(shù)突破。國產(chǎn)廠商如國芯科技、杰發(fā)科技、比亞迪半導體等在車規(guī)級MCU領(lǐng)域進行積極布局，并逐漸實現(xiàn)了技術(shù)突破，具備了初步國產(chǎn)替代的能力。例如，國芯科技在車身與網(wǎng)關(guān)控制、安全氣囊、線控底盤、域控制器等中高端車規(guī)級MCU領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，填補了國內(nèi)高車規(guī)級MCU市場的空白。比亞迪半導體則在IGBT領(lǐng)域取得了顯著進展，其產(chǎn)品已應(yīng)用于比亞迪的新能源汽車中，實現(xiàn)了部分自給。
新能源汽車與燃油車對比
新能源汽車與燃油車在芯片需求上存在顯著差異。新能源汽車半導體含量為傳統(tǒng)燃油車的兩倍，傳統(tǒng)燃油車半導體單車價值量為490美元，新能源汽車半導體單車價值量近1000美元。新能源汽車中，功率半導體用量大幅提升，占比達55%，其次為MCU占11%，傳感器占比為7%。而在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價值占比最高為23%，其次為功率半導體占21%，傳感器占比為13%。這一差異反映了新能源汽車對高性能芯片的更高需求，尤其是在電池管理、電機控制和車載充電系統(tǒng)等方面。
國產(chǎn)化趨勢
中國汽車芯片國產(chǎn)化率約15%，其中以車規(guī)級MCU為代表的核心芯片自給率不到5%，尤其在動力系統(tǒng)、底盤控制和ADAS等功能領(lǐng)域MCU芯片均被國外巨頭壟斷。隨著國家政策的推動和市場需求的增長，國產(chǎn)汽車芯片廠商正在快速崛起，市場份額有望逐步提升。中國政府推出的“中國制造2025”計劃中，明確提出了提高汽車芯片國產(chǎn)化率的目標，以減少對外國技術(shù)的依賴。
市場規(guī)模與增長
中國汽車芯片市場規(guī)模逐年擴大，2021年達到了150.1億美元，2023年達到190億美元。預計到2029年中國汽車芯片交易規(guī)模有望達到650億美元，年均復合增長率為22%。這一增長趨勢得益于新能源汽車的快速發(fā)展和智能化汽車的普及。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)預測，到2025年，全球汽車半導體市場規(guī)模將超過630億美元，其中中國市場將占據(jù)重要份額。
技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢
未來汽車芯片的技術(shù)創(chuàng)新將包含芯片材料創(chuàng)新、芯片設(shè)計創(chuàng)新及制造工藝創(chuàng)新三個維度。SiC功率器件在新能源汽車領(lǐng)域中具有較大發(fā)展?jié)摿?，主要?yīng)用于主驅(qū)逆變器，車載充電系統(tǒng)OBC、車載電源轉(zhuǎn)換器DC/DC及非車載充電樁。例如，SiC器件的能效比傳統(tǒng)硅器件高出30%，且耐高溫性能更好，這使得它們在新能源汽車中尤為重要。隨著汽車電子化程度的不斷提高，對汽車芯片的需求將繼續(xù)增加，為汽車芯片行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。
企業(yè)在行動
國產(chǎn)芯片廠商正在加大研發(fā)投入，提升芯片的性能和質(zhì)量，以滿足市場需求。華為旗下的海思半導體在車規(guī)級芯片領(lǐng)域取得了顯著進展，其HiSilicon 麒麟710A芯片已應(yīng)用于華為與長安汽車合作的智能汽車中。中芯國際通過采用先進的制程技術(shù)，提高了芯片的生產(chǎn)效率和性能。
全球汽車芯片市場主要由國際大廠占據(jù)，而中國國產(chǎn)品牌雖然目前在市場占有率較低，但隨著技術(shù)進步和政策支持，國產(chǎn)汽車芯片廠商正在逐步擴大市場份額，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破和國產(chǎn)替代。新能源汽車相較于燃油車對芯片的需求更高，尤其是在功率半導體和MCU方面。預計未來幾年，隨著新能源汽車的發(fā)展和智能化趨勢的推進，國產(chǎn)汽車芯片廠商將迎來更多的發(fā)展機遇。通過加強技術(shù)研發(fā)、降低成本、加強合作、政策支持、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、差異化政策支持、市場進入與應(yīng)用以及利用資本市場等策略，國產(chǎn)汽車芯片廠商有望在全球市場中占據(jù)更重要的地位。
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